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竞价规模超预期光伏股大涨,下半年行业需求或迎强复苏丨牛熊眼

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6月29日早盘,受利好消息影响,光伏板块快速拉升,截至发稿,金晶科技、安彩高科、帝科股份、新莱应材先后涨停,隆基股份涨超7%,晶澳科技涨超6%。近日,国家能源局发布2020年光伏竞价项目的结果,根据《拟纳入2020年光伏发电国家竞价补贴范围项目名单》,此次拟纳入竞价补贴范围的项目共434个,总规模为25.97吉瓦,同比增长14%。其中,普通光伏电站25.63吉瓦,全额上网分布式项目0.34吉瓦。新时代证券认为,2020年光伏竞价项目规模超出此前预期。2019年17亿补贴额度,对应22.79GW竞价项目,2020年10亿补贴额度,按0.04元/kWh补贴额度测算,对应23.46GW项目,最终总规模25.97GW,显示成本相加带来光伏的竞争力进一步加强。看好三四季度光伏需求提升带来的光伏产业链景气度不断提升。平安证券指出,国内竞价项目规模超出预期,下半年国内需求有望明显好于去年同期,全年新增装机有望达到40GW。海外市场需求受疫情冲击,目前海外疫情发展态势仍不明朗,给海外需求带来一定不确定性,但光伏作为清洁、低碳、经济的电源品种,其中长期发展趋势不变,疫情影响可控之后海外需求有望迎来强复苏。该机构指出,2020年以来,组件价格较快下降,推升光伏发电经济性优势;光伏+储能开始较大规模涌现,组件产业链持续的技术进步和成本下降将推动光伏+储能较快地获得经济性,行业成长确定性增强,有望提升光伏制造板块估值水平。重点推荐隆基股份、通威股份等制造龙头。

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